Принцип создания отчета и акта одинаковые.
Разберем на примере создания отчета.
В карточке дела раскрываете блок "Отчеты и Акты" и нажимаете "+ Отчет":
Открывается окно для формирования отчета, в нем можно провести некоторые настройки:
Отображать при печати Исполнителя - в печатной версии отчета будет отображаться исполнитель по каждой услуге, которая включена в отчет
Отображать при печати Дату документа - в печатной версии будет отображаться дата документа
Отображать при печати Скидки - в случае, если вы применяете скидку, она будет отображаться в печатной форме
Отображать при печати Номер дела - в печатной форме будет отображаться номер дела и его название
Тип основания - Договор/Соглашение, выбираете на основании какого документа выставляется отчет
Дополнительно выбираете валюту (если используете в работе другие виды валют), определяете группировку строк (применяется в том случае, если создается счет по нескольким делам сразу), выбираете исполнителя (от имени какого юридического лица выставляется отчет), подписанта (кто подписывает отчет с вашей стороны) и реквизиты клиента:
Добавляете услуги, которые будут отображаться в отчете:
Подготовленный отчет можно отправить на утверждение руководителю.
Утвержденный отчет скачиваете в формате pdf или word.
Полезные статьи: