Принцип создания отчета и акта одинаковые.

Разберем на примере создания отчета.

В карточке дела раскрываете блок "Отчеты и Акты" и нажимаете "+ Отчет":

Открывается окно для формирования отчета, в нем можно провести некоторые настройки:

  • Отображать при печати Исполнителя - в печатной версии отчета будет отображаться исполнитель по каждой услуге, которая включена в отчет
  • Отображать при печати Дату документа - в печатной версии будет отображаться дата документа
  • Отображать при печати Скидки - в случае, если вы применяете скидку, она будет отображаться в печатной форме
  • Отображать при печати Номер дела - в печатной форме будет отображаться номер дела и его название
  • Тип основания - Договор/Соглашение, выбираете на основании какого документа выставляется отчет

Дополнительно выбираете валюту (если используете в работе другие виды валют), определяете группировку строк (применяется в том случае, если создается счет по нескольким делам сразу), выбираете исполнителя (от имени какого юридического лица выставляется отчет), подписанта (кто подписывает отчет с вашей стороны) и реквизиты клиента:

Добавляете услуги, которые будут отображаться в отчете:

Подготовленный отчет можно отправить на утверждение руководителю.

Утвержденный отчет скачиваете в формате pdf или word.

Полезные статьи:

Вы нашли ответ?