Чтобы сократить рутинные операции на создание типовых наборов задач, можно настроить автоматическое добавление такой цепочки задач при принятии юристом дела в работу.

В настройках категорий дел на вкладке "автоматизация" необходимо добавить новое правило: выбрать шаблон, нужные категории дел и указать соответствующие настройки.

О создании новых шаблонов задач вы можете почитать тут.