Как перевести дело из статуса Решено в статус Закрыто?

После того как юрист присвоил делу статус "Решено", оно продолжает оставаться в перечне активных дел. Чтобы перевести его в архив, необходимо присвоить статус "Закрыто". Это может быть сделано:

(1) руководителем направления,

(2) клиентом для юридических фирм (при условии наличия доступа в личный кабинет в Jeffit) или заявителем для юридических департаментов,

(3) автоматически при соответствующих настройках:

(1) После того как юрист завершил работу над делом и присвоил ему статус «Решено», руководитель может перевести дело в статус «Закрыто». Для этого нужно зайти в карточку дела и нажать кнопку «Завершить»:




(2) Чтобы клиент или заявитель мог закрыть дело, ему достаточно зайти в личный кабинет, найти нужное дело и кликнуть по одному из смайликов оценки удовлетворенности проведенной работой. После чего дело автоматически станет закрытым:




(3) Для того чтобы настроить автоматическое закрытие дел, необходимо перейти в Настройки -> раздел Категории дел - > выбрать нужную категорию -> на первой закладке выбрать пункт "Перевод из "Решено" в "Закрыто" по таймауту и указать количество дней (от 1 до 10). После этого решенные дела спустя указанное количество дней будут закрываться автоматически:




Эта статья была полезна для 4 людей. Эта статья помогла Вам?

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho