При организации своего рабочего процесса каждый юрист может создать себе необходимое количество различных выборок в списке дел. Например, выбрать все активные дела по категории "Банкротство", назначенные сотруднику.
ВАЖНО! Созданные пользовательские поля доступны для создания фильтров по ним.
Созданные фильтры будут учитываться при выгрузке отчетов в формате excel.
Для создания фильтра необходимо нажать на соответствующую кнопку

В появившемся окне нажимаем на "+ добавить условие"

Добавляете нужные условия для фильтра (от 1 и более).
Например "покажи мне все дела по категории налоговое консультирование"

Если вы часто используете один и тот же фильтр, то его можно сохранить.
Такой фильтр будет доступен в "мои сохраненные".

Дополнительно можно осуществлять поиск по присвоенным к делам тегам.

Полезные статьи: