Jeffit

Egor Efimov

Anton Soldatov

Советы и инструкции для новичков по настройке системы и основным ее возможностям

Начало работы

Первый вход в сервис, приглашение коллег, создание рабочих групп

Руководство для юрфирм по быстрой настройке системы

Начало нового проекта, основы взаиморасчетов с клиентом

Создай новое дело и выставь первый счет на предоплату

Подготовка системы для взаиморасчетов с клиентами

Основные настройки для выставления счетов клиентам

Выставление счетов на предоплату фиксированной суммы с последующим учетом потраченного времени

Ведение проектов с фиксированной ценой

Учет времени в проектах с индивидуальными почасовыми ставками

Ведение проектов с индивидуальной ставкой

Категории дел для определения команд, содержимого карточек дел, полномочий сотрудников

Добавь юридическую практику / направление проектов

Как добавить договор, для чего нужен договор

Создание договора

Для чего нужен контроль бюджета по проекту

Бюджет проекта

Как настроить автоматическую нумерацию договоров

Настройка нумерации договоров

Как настроить фиксированную стоимость услуг, задать индивидуальные ставки в проекте и базовые ставки для каждого юриста

Создание прайс-листа услуг и установка почасовых ставок

Зачем нужен клиентский портал, как отправить приглашение

Предоставление клиенту личного кабинета для совместной работы

Как учитывать клиентов на абонентском обслуживании в Jeffit

Абонентское обслуживание

Перечень и условия тарификации оказываемых услуг

Справочник услуг

Редакция для юридических фирм

Добавить новое дело (проект)

Юридическим фирмам

Редакция для юридических департаментов

Добавить новое дело

Что такое норматив и как настраивать нормативы

Нормативы

Как определить насколько юрист загружен

Расчет текущей загрузки юриста

Новые судебные дела автоматически отслеживаются в КАД и добавляются в систему

Как отслеживать новые судебные дела по предприятию?

Назначение нового дела на одного из участников команды с учетом его загрузки, компетенции и закрепления за организацией холдинга

Автоматическое назначение исполнителя в деле

Подключить к Jeffit общий email ящик для приема заявок

Обработка входящих заявок с почтовых ящиков

Корпоративным департаментам

Как добавить сотрудника и выдать ему доступ

Добавить/уволить сотрудника

Создаем карточку нашей организации, добавляем реквизиты

Добавить свою организацию

Как синхронизировать дело с КАД или сайтом суда общей юрисдикции

Как создаются категории дел и для чего необходим данный справочник

Настроить справочник категорий дел

Какие настройки нужно произвести, чтобы появилась возможность синхронизировать дела с ФССП

Настроить синхронизацию с ФССП

Общие настройки

Ответы на ваши вопросы плюс помощь от службы поддержки и экспертов сообщества Intercom